Nowa struktura ma wzmocnić globalną pozycję obu operatorów i jednocześnie zachować strategiczne uprawnienia państwa izraelskiego, które wynikają z tzw. „złotej akcji”.
Transakcja i jej zakres
Hapag-Lloyd podpisał umowę fuzji z IM Integrated Shipping Services, zgodnie z którą przejmie 100 proc. akcji ZIM po 35 dolarów za akcję w gotówce, wyceniając całkowitą transakcję na ponad 4 mld dolarów.
Zgodnie z planem izraelski fundusz private equity FIMI Opportunity Funds przejmie wydzieloną działalność liniową ZIM w segmencie przewozów kontenerowych. Ta nowa linia kontenerowa, z flotą 16 nowoczesnych i efektywnych statków, przejmie odpowiedzialność za tzw. „złotą akcję” oraz zachowa markę ZIM.
Strony podkreślają, że transakcja wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy ZIM oraz organy regulacyjne, a zgody te są spodziewane pod koniec 2026 r.
Połączony biznes i synergie
Po finalizacji fuzji Hapag-Lloyd utrzyma pozycję piątej co do wielkości linii kontenerowej na świecie, z flotą ponad 400 statków, zdolnością przewozową przekraczającą 3 mln TEU i rocznym wolumenem przewozów powyżej 18 mln TEU.
Spółka szacuje, że transakcja wygeneruje kilkaset milionów dolarów rocznych synergii, a prezes Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen podkreśla, że klienci zyskają silniejszą sieć na kluczowych szlakach handlowych, obejmujących Transpacyfik, Intra Asia, Atlantyk, Amerykę Łacińską oraz wschodnią część Morza Śródziemnego.
Business as usual do czasu finalizacji
Hapag-Lloyd i ZIM zaznaczają, że do czasu zamknięcia transakcji pozostaną konkurentami. Współpraca operacyjna będzie ograniczona do istniejących umów o współdzieleniu statków oraz czarterze slotów.
Trans.info informował wcześniej, że izraelska złota akcja przyznaje państwu szczególne uprawnienia chroniące strategiczne zdolności morskie. Była ona kluczowym czynnikiem w rozmowach o przejęciu ZIM. Związki zawodowe i przedstawiciele polityczni podkreślali, że struktura własnościowa nowego nabywcy musi zapewniać ochronę interesu narodowego.
Kolejne kroki w harmonogramie
Jeśli proces będzie przebiegał zgodnie z planem, kolejnymi kamieniami milowymi będą: głosowanie akcjonariuszy ZIM, decyzje organów ds. konkurencji i regulacyjnych oraz formalne utworzenie „nowego ZIM”, należącego do FIMI, który przejmie obowiązki wynikające ze złotej akcji.
