Laut TI wird das Wachstum des globalen Kontraktlogistikmarktes im Jahr 2023 deutlich langsamer ausfallen als im Vorjahr. Zudem wird dies die geringste jährliche Expansion seit 2016 sein. Der Wert des Marktes wird zum Ende dieses Jahres auf 280,5 Milliarden Euro geschätzt.
Der größte Kontraktlogistikmarkt ist der asiatisch-pazifische Raum, der 2023 voraussichtlich 111,7 Milliarden Euro wert sein wird. Dies ist deutlich mehr als der Wert des europäischen Marktes (80,7 Milliarden Euro) und des nordamerikanischen Marktes (70,9 Milliarden Euro).
Außerdem hat der asiatisch-pazifische Markt im Laufe des vergangenen Jahres den Abstand zu seinen Hauptkonkurrenten vergrößert. Er wuchs nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent, während der europäische Markt um 0,3 Prozent und der nordamerikanische Markt um 0,2 Prozent schrumpften.
Der Grund dafür könnte die Präsenz des zweitgrößten Einzelmarktes der Welt (China) und eines dritten Akteurs (Japan) auf dem asiatischen Markt sein. Vor allem aber trifft der wirtschaftliche Abschwung Europa und Nordamerika viel stärker als Asien. Der IWF prognostiziert ein globales BIP-Wachstum von 3 Prozent, wobei die entwickelten Volkswirtschaften (d. h. vor allem Europa und Nordamerika) ein Wachstum von 1,5 Prozent verzeichnen könnten, während für die Entwicklungsländer ein Zuwachs von bis zu 6,9 Prozent erwartet wird. Die meisten asiatischen Länder fallen in die letztgenannte Kategorie. Es sei darauf hingewiesen, dass ein schwaches Wirtschaftswachstum in Verbindung mit hoher Inflation und niedrigen Produktions- und Konsumptionsniveau die Nachfrage nach Logistikleistungen beeinträchtigt.
Interessanterweise ist es in Nordamerika die größte Volkswirtschaft – die USA, die das Ergebnis der Region nach unten zieht. Während also die Kontraktlogistik in den USA im Jahr 2023 um 0,7 Prozent schrumpfen wird, werden der kanadische und der mexikanische Markt um 6,1 Prozent bzw. 6,3 Prozent wachsen.
Es sei jedoch daran erinnert, dass der US-amerikanische Markt der größte der Welt ist – er hatte im Jahr 2022 einen Wert von 61,8 Milliarden Euro und wird in 2023 auf 66,4 Milliarden Euro geschätzt.
Europa stagniert
In Europa ist Deutschland der größte Markt für Kontraktlogistik mit einem Anteil von fast 23 Prozent am Wert des Sektors auf dem Alten Kontinent. Das Land ist zudem der viertgrößte Markt der Welt.
Im Jahr 2023 schrumpft der deutsche Markt jedoch um 1,3 Prozent. Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs, der in Deutschland stärker zu spüren ist als in anderen europäischen Ländern, ist dies jedoch nicht überraschend. Es genügt zu sagen, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 voraussichtlich um 0,3 Prozent schrumpfen wird.
Von den größten europäischen Märkten für Kontraktlogistik wird nur Frankreich im Jahr 2023 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr aufweisen – allerdings nur um 0,1 Prozent.
Aufschwung im laufenden Jahr
Für das Jahr 2024 wird mit einer Verbesserung der Marktlage gerechnet. Experten schätzen, dass der globale Kontraktlogistikmarkt dann um 3,7 Prozent im Vergleich zu 2023 wachsen wird. Dies wäre das höchste Wachstumstempo seit 2021.
Und erneut wird der asiatisch-pazifische Raum, für die eine Wachstumsrate von 6,5 Prozent erwartet wird, der Motor des globalen Marktes sein. Aber auch auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten werden wir einen Aufschwung erleben. Sie werden zum Wachstum zurückkehren, das jedoch bedeutend niedriger sein wird als in Asien. Die europäische Kontraktlogistik wird im Vergleich zum Vorjahr wertmäßig um 1,4 Prozent steigen, die nordamerikanische Kontraktlogistik um 1,9 Prozent. Für den letztgenannten Markt wird eine Erholung des US-Marktes (1,8 Prozent) erwartet, während sich die Entwicklung auf dem übrigen nordamerikanischen Kontinent verlangsamt.
Bis Ende 2024 wird der asiatisch-pazifische Markt voraussichtlich 118,9 Milliarden Euro, der nordamerikanische Markt 72,2 Milliarden Euro und der europäische Markt 81,8 Milliarden Euro wert sein.
Auf dem europäischen Markt werden die größten Logistikmärkte (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Niederlande, Italien) ebenfalls wieder in Schwung kommen und im Vergleich zum Vorjahr einen, wenn auch bescheidenen, Anstieg verzeichnen.
Mittelfristige Prognose
Die nächsten Jahre werden von einem beschleunigten Wachstum des Kontraktlogistikmarktes geprägt sein. Es wird erwartet, dass diese Branche zwischen 2022 und 2027 um durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr wächst und am Ende des Zeitraums einen Wert von 329,5 Milliarden Euro erreicht. In Anbetracht des unter den Erwartungen liegenden durchschnittlichen Jahreswachstums in den Jahren 2022 – 2024 bedeutet dies, dass die letzten drei Jahre des Prognosezeitraums durch eine stärkere Marktexpansion gekennzeichnet sein werden.
Und wie in den Jahren 2023 und 2024 wird der Weltmarkt durch die Expansion in Asien angetrieben. Darüber hinaus wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum bis 2027 prognostiziert, das höher ist als das der Jahre 2023 und 2024 und voraussichtlich 6,8 Prozent betragen wird. Die Lokomotive des asiatischen Zuges ist der chinesische Markt – bis 2027wird dort ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Kontraktlogistikmarktes von 8,7 Prozent erwartet.
Aufgrund dieser dynamischen Entwicklung wird erwartet, dass China im Jahr 2027 der größte globale Kontraktlogistikmarkt sein wird. TI prognostiziert, dass der chinesische Markt dann 68 Milliarden Euro wert sein wird (bei nur 44,8 Milliarden Euro im Jahr 2022!), während der Wert des aktuell führenden US-Marktes bei rund 66,5 Milliarden Euro liegen wird.
Ein dynamisches Wachstum wird auch den indischen Markt kennzeichnen. Während dieser 2022 einen Wert von 11,2 Milliarden Euro hatte und 2023 voraussichtlich 12,5 Milliarden Euro erreichen wird, wird er 2027 bereits bei 19,6 Milliarden Euro liegen, also auf dem für Deutschland erwarteten Niveau und bereits nahe weltweit drittgrößten Markt – Japan.
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt zwischen 2022 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 1,6 Prozent wachsen wird. Die Vereinigten Staaten, ein wichtiger Akteur in der Region, werden in diesem Zeitraum voraussichtlich ein Wachstum von ca. 1,5 Prozent aufweisen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die weltweite Führungsposition zu halten.
Die Kontraktlogistik auf dem europäischen Kontinent wird sich langsamer entwickeln. Für den Zeitraum 2022 – 2027 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 1,4 Prozent prognostiziert.