Najważniejsze informacje:
- Polscy przewoźnicy odpowiadają za 42,9 proc. pracy kabotażowej wykonywanej przez firmy z UE. Na drugim miejscu znajduje się Litwa (15,7 proc.), a na trzecim Rumunia (6,1 proc.).
- Niemcy pozostają największym rynkiem kabotażowym w UE, z udziałem 53,7 proc. Polskie firmy wykonują tam 63,3 proc. przewozów kabotażowych.
- We Francji i Włoszech liderami są litewscy przewoźnicy, których udziały wynoszą odpowiednio 24,6 i 28,2 proc. Polacy zajmują na obu rynkach drugie miejsce.
- W 2025 r. praca przewozowa w kabotażu na terytorium UE spadła o 3,1 proc., do 48,3 mld tonokilometrów.
Polska liderem europejskiego kabotażu. Litwa daleko za nią
Według najnowszego zestawienia Eurostatu polskie przedsiębiorstwa transportowe wykonały w 2025 r. 21,7 mld tonokilometrów przewozów kabotażowych. Odpowiadało to 42,9 proc. całkowitej pracy kabotażowej firm zarejestrowanych w UE, wobec 43,8 proc. rok wcześniej.
Przewaga polskich firm nad konkurencją pozostaje znacząca. Drugie miejsce zajmuje Litwa z wynikiem 7,9 mld tonokilometrów i udziałem 15,7 proc. Trzecia jest Rumunia – 3,1 mld tonokilometrów i 6,1 proc. Pierwszą piątkę uzupełniają Hiszpania (4,5 proc.) oraz Holandia (3,2 proc.).
Warto jednak zwrócić uwagę na kierunek zmian. Udział Polski zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego, podczas gdy Litwa zwiększyła swój o 1 punkt procentowy, a Rumunia o 0,9 punktu procentowego. Oznacza to, że choć Polska pozostaje zdecydowanym liderem pod względem skali przewozów, konkurenci z Europy Środkowo-Wschodniej stopniowo zwiększają swój udział w rynku.
Niemcy nadal najważniejsze dla Polaków
Niemcy pozostają zdecydowanie największym rynkiem kabotażowym w Unii Europejskiej. W 2025 r. zagraniczni przewoźnicy wykonali tam 25,9 mld tonokilometrów, o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Na Niemcy przypadało tym samym 53,7 proc. całego kabotażu wykonywanego na terytorium UE, wobec 51,4 proc. w 2024 r.
Dla polskich przedsiębiorstw znaczenie tego rynku jest jeszcze większe. Aż 75,8 proc. pracy kabotażowej wykonywanej przez polskich przewoźników przypadało na Niemcy. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 71,6 proc.
Jednocześnie polskie firmy odpowiadały za 63,3 proc. całkowitej pracy kabotażowej realizowanej na niemieckim rynku. Drugie miejsce zajmowali przewoźnicy litewscy z udziałem 12,1 proc.
Tak silna pozycja oznacza, że polskie przedsiębiorstwa są zdecydowanie najważniejszą grupą zagranicznych operatorów wykonujących przewozy krajowe w Niemczech. Pokazuje również, jak mocno polski kabotaż koncentruje się na jednym rynku.
Francja: Litwini wyprzedzają Polaków
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja we Francji, która jest drugim największym rynkiem kabotażowym w UE. Według danych Eurostatu w 2025 r. największy udział w tamtejszych przewozach kabotażowych mieli przewoźnicy litewscy – 24,6 proc.
Polskie przedsiębiorstwa zajęły drugie miejsce z udziałem 22,1 proc. Na trzeciej pozycji znaleźli się przewoźnicy hiszpańscy, którzy odpowiadali za 18,9 proc. francuskiego kabotażu. Oznacza to, że mimo dominującej pozycji Polski w europejskim kabotażu, na francuskim rynku Litwini wyprzedzają już polskie firmy o 2,5 punktu procentowego.
Francja jest przy tym szczególnie istotna dla przewoźników z Hiszpanii. Aż 87,6 proc. całego kabotażu wykonywanego przez hiszpańskie przedsiębiorstwa przypada na sąsiedni rynek francuski.
Sam francuski rynek kabotażowy wyraźnie się jednak skurczył. W 2025 r. wykonano na nim 10,5 mld tonokilometrów, o 13,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział Francji w kabotażu realizowanym na terenie UE spadł z 24,4 do 21,8 proc.
Włochy również pod przewagą litewskich przewoźników
Jeszcze większą przewagę nad Polakami litewskie przedsiębiorstwa osiągnęły we Włoszech. Na trzecim największym rynku kabotażowym Unii Europejskiej struktura przewozów wyglądała w 2025 r. następująco:
| Kraj rejestracji przewoźnika | Udział we włoskim kabotażu |
|---|---|
| Litwa | 28,2 proc. |
| Polska | 16,3 proc. |
| Rumunia | 11,2 proc. |
Litwini odpowiadali więc za ponad jedną czwartą pracy przewozowej wykonywanej w ramach włoskiego kabotażu. Ich udział był niemal dwukrotnie większy niż udział polskich przedsiębiorstw. Włochy odpowiadały w 2025 r. za 6,1 proc. całego kabotażu realizowanego na terytorium UE, a wykonana tam praca przewozowa wyniosła około 2,9 mld tonokilometrów.
Dane pokazują charakterystyczną cechę działalności litewskich przewoźników: znaczną część kabotażu wykonują oni w państwach, z którymi Litwa nie ma wspólnej granicy lądowej. Najważniejszym rynkiem dla litewskich firm pozostają Niemcy, gdzie realizują 39,7 proc. swojej pracy kabotażowej. Na Francję przypada 32,6 proc., a na Włochy kolejne 10,4 proc.
Łącznie te trzy państwa odpowiadają za ponad 80 proc. kabotażu wykonywanego przez litewskie przedsiębiorstwa. Jest to inny model działalności niż w przypadku wielu przewoźników z Europy Zachodniej, którzy koncentrują kabotaż przede wszystkim w krajach sąsiednich.
Hiszpania: polskie firmy wyprzedzają Litwinów
Polscy przewoźnicy utrzymują również silną pozycję na rynku hiszpańskim, choć jego struktura różni się zarówno od niemieckiej, jak i francuskiej. W 2025 r. największy udział w kabotażu wykonywanym w Hiszpanii mieli przewoźnicy portugalscy – 34 proc. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z Polski, które odpowiadały za 20,3 proc. pracy przewozowej. Trzecie miejsce przypadło Litwinom z udziałem 14,3 proc.
Hiszpania była czwartym największym rynkiem kabotażowym w UE, odpowiadając za 4 proc. pracy przewozowej. Wyniki pokazują, że polskie firmy są obecne nie tylko na największym i geograficznie bliższym rynku niemieckim, ale odgrywają istotną rolę również na znacznie bardziej oddalonych rynkach Europy Południowej.
Kabotaż w UE maleje. Spada także tonaż przewożony przez Polaków
W 2025 r. na terytorium Unii Europejskiej wykonano łącznie 48,3 mld tonokilometrów przewozów kabotażowych, czyli o 1,5 mld tonokilometrów mniej niż rok wcześniej. Oznacza to spadek o 3,1 proc. W porównaniu z 2021 r., kiedy praca przewozowa osiągnęła 52,3 mld tonokilometrów, rynek skurczył się o 7,5 proc.
Eurostat zwraca uwagę, że spadek dotyczył wszystkich trzech analizowanych wskaźników: pracy przewozowej wyrażonej w tonokilometrach, masy przewiezionych ładunków oraz przebiegu pojazdów wyrażonego w wozokilometrach.
Co istotne dla polskiej branży transportowej, zmniejszyła się również masa towarów przewożonych w ramach kabotażu przez polskie przedsiębiorstwa.
W 2025 r. polskie firmy przewiozły w ten sposób 63 mln ton ładunków, czyli o 5,8 mln ton mniej niż w 2024 r. Mimo spadku pozostały największym przewoźnikiem kabotażowym w UE również pod względem masy transportowanych towarów.
Dla porównania litewskie przedsiębiorstwa przewiozły 20,1 mln ton, a holenderskie 13,7 mln ton. Oznacza to, że osłabienie europejskiego rynku kabotażowego znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie tonokilometrów, ale również w rzeczywistej masie przewożonych ładunków.
Luksemburg z najwyższym udziałem kabotażu w transporcie krajowym
Interesująco przedstawia się także wskaźnik penetracji kabotażu, pokazujący, jaką część krajowego zarobkowego transportu drogowego wykonują zagraniczni przewoźnicy. W 2025 r. najwyższy wskaźnik w UE odnotowano w Luksemburgu – 10,8 proc. Tuż za nim znalazły się Belgia i Niemcy, gdzie wyniósł on po 10,7 proc., oraz Austria z wynikiem 10,1 proc. Piąta była Francja, z udziałem kabotażu na poziomie 6,9 proc.
W całej Unii wskaźnik zmniejszył się z 4,8 proc. w 2024 r. do 4,5 proc. w 2025 r.
Szczególną uwagę zwraca Luksemburg, gdzie penetracja kabotażu spadła aż o 10 punktów procentowych w ciągu roku. Mimo tak dużej zmiany kraj utrzymał pierwszą pozycję w UE. Wśród państw, w których wskaźnik wzrósł, znalazły się m.in. Litwa (+1,7 punktu procentowego), Słowacja (+1,1 punktu procentowego) oraz Belgia (+0,9 punktu procentowego).
Trzeba jednak pamiętać, że wskaźnik penetracji dotyczy udziału zagranicznych przewoźników w krajowym transporcie zarobkowym, a nie całego transportu drogowego, ponieważ nie uwzględnia przewozów na potrzeby własne.
Zastrzeżenie metodologiczne: dane Eurostatu pochodzą z badań reprezentacyjnych prowadzonych w poszczególnych krajach. Szacunki dotyczące kabotażu charakteryzują się relatywnie dużą niepewnością statystyczną, dlatego niewielkie zmiany udziałów i wyjątkowo duże wahania roczne należy interpretować ostrożnie. Łączna praca kabotażowa przedsiębiorstw zarejestrowanych w UE (50,4 mld tonokilometrów) obejmuje również przewozy wykonywane poza Unią, podczas gdy wartość 48,3 mld tonokilometrów odnosi się do kabotażu realizowanego na jej terytorium.
