Europejski rynek transportu drogowego wchodzi w pierwszy kwartał 2026 r. z rosnącymi stawkami kontraktowymi i słabszym rynkiem spot, co odzwierciedla utrzymującą się niepewność po stronie popytu. Najnowszy European Road Freight Rate Benchmark przygotowany przez IRU, Upply i Transport Intelligence pokazuje, że choć wolumeny przewozów odbiły od letniego dołka, ostrożna konsumpcja i nierówna kondycja przemysłu uniemożliwiły wzrost stawek spot pod koniec roku.
Kluczowe europejskie korytarze nadal się różnicują: trasy napędzane eksportem umacniają się, podczas gdy inne pozostają pod presją słabego popytu ze strony przemysłu.
IV kwartał 2025 r. potwierdził rosnącą lukę między rynkiem spot a kontraktowym. Stawki kontraktowe wzrosły do 136,9 pkt, czyli o 2,6 pkt kw./kw. oraz o 3,1 pkt r./r. Stawki spot osiągnęły 135,1 pkt, rosnąc jedynie o 0,3 pkt kw./kw. i spadając o 3,3 pkt r./r..
Stawki kontraktowe i spot w drogowym transporcie towarów rozeszły się w IV kw. 2025 r. Źródło: IRU / Upply / Transport Intelligence
Skąd to rozwarstwienie? Analitycy wskazują, że firmy zabezpieczają długoterminową ładowność w oczekiwaniu na stopniowe ożywienie, podczas gdy krótkoterminowy popyt pozostaje stłumiony. Konsumpcja gospodarstw domowych pod koniec roku pozostawała słaba, mimo wzrostu realnych płac w części Europy. Stopy oszczędności utrzymywały się na historycznie wysokim poziomie, sygnalizując ostrożność konsumentów. W efekcie IV kwartał nie przyniósł typowego sezonowego wsparcia dla stawek spot – nawet w okresie świątecznym.
Wolumeny przewozów drogowych odbiły od sierpniowego dołka 2025 r. i nieznacznie przewyższyły poziomy z 2024 r., choć odbicie pozostaje kruche. Wzrost był nierównomierny: lepsze wyniki odnotowano na korytarzach północnych i wschodnich, a słabszy popyt – w Europie Południowej.
Raport prognozuje zaledwie 0,6 proc. wzrostu wolumenów przewozów drogowych w 2026 r.
Stawki transportowe na wybranych trasach europejskich (IV kw. 2025)
Stawki kontraktowe w drogowym transporcie towarów w całej Europie w IV kw. 2025 r. Źródło: IRU / Upply / Transport Intelligence
Autorzy raportu podkreślają wyraźne różnice między kluczowymi korytarzami międzynarodowymi – zwłaszcza między trasami zorientowanymi na eksport a tymi narażonymi na słabszy popyt przemysłowy.
Warszawa – Rotterdam
Stawki kontraktowe wzrosły o 17,6 pkt kw./kw. do 1,87 euro/km, podczas gdy stawki spot zwiększyły się o 9,6 pkt kw./kw. do 1,85 euro/km. Raport wiąże wzrost z silnym polskim eksportem oraz zacieśnianiem się dostępnej ładowności na trasach prowadzących do portów.
Warszawa – Duisburg
Stawki kontraktowe wzrosły o 7,8 pkt kw./kw. do 1,37 euro/km, natomiast stawki spot spadły o 0,2 pkt kw./kw. do 1,30 euro/km. Odzwierciedla to większy popyt na ładowność kontraktową przy jednocześnie słabszych krótkoterminowych zleceniach ze strony niemieckiego przemysłu.
Duisburg – Antwerpia
Stawki kontraktowe skoczyły o 13,4 pkt kw./kw. do 3,09 euro/km, a stawki spot wzrosły o 15,5 pkt kw./kw. do 3,23 euro/km, wspierane przez poprawę przepływów wywozowych z niemieckich hubów przemysłowych w kierunku portów.
Duisburg – Lille
Stawki kontraktowe spadły o 3,5 pkt kw./kw. do 2,22 euro/km, podczas gdy stawki spot wzrosły o 4,7 pkt kw./kw. do 2,33 euro/km, co wskazuje na ostrożne oczekiwania co do popytu długoterminowego przy jednocześnie mocniejszej aktywności krótkoterminowej.
Madryt – Paryż
Stawki kontraktowe obniżyły się nieznacznie o 0,1 pkt kw./kw. do 1,23 euro/km, natomiast stawki spot spadły o 2,3 pkt kw./kw. do 1,30 euro/km, co odzwierciedla słabszą produkcję przemysłową w Hiszpanii pod koniec roku.
Stawki spot w drogowym transporcie towarów w całej Europie w IV kw. 2025 r.
Wybrane stawki transportowe na kluczowych trasach europejskich (IV kw. 2025)
| Trasa | Rynek kontraktowy (euro/km) | Rynek spot (euro/km) |
| Madryt – Paryż | 1.23 | 1.30 |
| Warszawa – Duisburg | 1.37 | 1.30 |
| Warszawa – Rotterdam | 1.87 | 1.85 |
| Duisburg – Antwerpia | 3.09 | 3.23 |
| Duisburg – Lille | 2.22 | 2.33 |
Źródło: European Road Freight Rate Benchmark Q4 2025 – IRU / Upply / Transport Intelligence
Polska i Niemcy kształtują przepływy międzynarodowe
Polska okazała się kluczowym czynnikiem wzrostu stawek międzynarodowych w IV kw. 2025 r. Silne wzrosty odnotowano na trasach takich jak Warszawa–Rotterdam oraz Warszawa–Duisburg, wspierane popytem eksportowym ze strony sektorów produkcyjnego i dóbr konsumpcyjnych.
Jednak raport wskazuje również na wczesne sygnały ostrzegawcze. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu przetwórczego pogłębił spadek i pod koniec roku znalazł się wyraźniej w strefie kurczenia się, a zamówienia eksportowe z Niemiec i Francji osłabły, co sugeruje, że dalsze podwyżki stawek w 2026 r. mogą być ograniczone.
Niemcy odnotowały poprawę produkcji w branżach motoryzacyjnej, farmaceutycznej i high-tech, co wspierało popyt na trasach wywozowych, takich jak Duisburg–Antwerpia. Jednocześnie krajowe stawki spot w Niemczech gwałtownie spadły rok do roku.
Zdaniem analityków Upply, Niemcy nie są już istotnym hamulcem dla europejskiego rynku frachtu, jednak ożywienie pozostaje nierównomierne i podatne na ryzyka zewnętrzne.
Krajowe stawki spot pod presją na głównych rynkach
Krajowe stawki spot spadły w większości głównych gospodarek europejskich w IV kw. 2025 r.:
- Hiszpania: wyraźny spadek kwartał do kwartału
- Niemcy: gwałtowny spadek rok do roku
- Włochy: słabe i zmienne wyniki
- Francja: najbardziej stabilny rynek krajowy
Krajowe stawki kontraktowe pozostały zasadniczo stabilne we wszystkich czterech krajach.
Rosnące opłaty drogowe jako główny czynnik kosztowy
Choć ceny oleju napędowego spadły w 2025 r., presja kosztowa utrzymywała się. Benchmark wskazuje myto/opłaty drogowe jako coraz ważniejszy element kosztów operacyjnych. W Austrii i na Węgrzech opłaty drogowe za kilometr przewyższają już koszty paliwa. W 2026 r. oczekiwane są dalsze podwyżki, ponieważ kolejne kraje dostosowują się do dyrektywy Eurovignette.
Raport wskazuje na 444 tys. nieobsadzonych stanowisk kierowców w UE w 2025 r., czyli o 18 tys. więcej niż rok wcześniej. Niedobory są szczególnie dotkliwe w Europie Wschodniej, Hiszpanii i Niemczech. To strukturalne ograniczenie nadal ogranicza ładowność, nawet gdy popyt pozostaje osłabiony.
Nastroje rynkowe słabną, ale oczekiwania pozostają pozytywne
Europejski indeks nastrojów dla stawek w drogowym transporcie towarów spadł do 10,7 pkt w IV kw. 2025 r. Choć optymizm nieco osłabł, większość respondentów nadal oczekuje wzrostu stawek, przy czym niewielki wzrost pozostaje dominującą opinią.
Kluczowe dane rynkowe – Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania (IV kw. 2025)
Indeksy stawek kontraktowych i spot
| Kraj | Stawki kontraktowe (indeks) | m/m | kw./kw. | r./r. | Stawki spot (indeks) | m/m | kw./kw. | r./r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 141.3 | −2.0 | −3.5 | −3.2 | 118.7 | −6.3 | −0.7 | −17.2 |
| Francja | 123.1 | −0.7 | +0.6 | +3.1 | n/a | +3.2 | −1.0 | +0.7 |
| Włochy | 116.2 | −3.8 | +5.0 | +5.0 | 111.7 | −6.2 | +0.3 | +0.1 |
| Hiszpania | n/o | +3.5 | +1.1 | +5.5 | n/o | −2.5 | −16.5 | +5.6 |
Źródło: European Road Freight Rate Benchmark Q4 2025 – IRU / Upply / Transport Intelligence
(n/o = nie określono wprost w benchmarku)
Najważniejsze informacje według kraju
Niemcy
- Wskaźnik PMI dla przemysłu przetwórczego osiągnął najniższy poziom od 10 miesięcy w grudniu 2025 r.
- Nowe zamówienia spadały w najszybszym tempie od prawie roku
- Popyt eksportowy wyraźnie osłabł
- Spadające krajowe stawki spot odzwierciedlają słaby popyt wewnętrzny i nadwyżkę ładowności
Francja
- Wskaźnik PMI dla przemysłu przetwórczego osiągnął najwyższy poziom od 42 miesięcy, wchodząc w lekką ekspansję
- Stawki kontraktowe pozostały najbardziej stabilne wśród głównych rynków UE
- Wysokie oszczędności gospodarstw domowych nadal ograniczają wzrost konsumpcji
- Krajowe stawki spot wykazywały krótkoterminową zmienność, ale pozostały zasadniczo stabilne
Włochy
- PKB wzrósł o 0,1 proc. kw./kw. w III kw. po długotrwałej stagnacji
- Produkcja przemysłowa spadła w kluczowych sektorach, w tym w motoryzacji i chemii
- Stawki spot osłabły szybciej niż stawki kontraktowe wraz ze spadkiem popytu przemysłowego
- Wzrost stawek kontraktowych odzwierciedla ostrożne zabezpieczanie ładowności mimo niepewności
Hiszpania
- Gospodarka pozostała jedną z najmocniejszych w Europie w 2025 r.
- Krajowe stawki spot gwałtownie spadły w IV kw. po mocnym roku
- Zaufanie konsumentów osłabło pod koniec roku
- Stawki kontraktowe nadal rosły, co sugeruje oczekiwania silniejszego popytu w 2026 r.
