Die Analyse umfasst Ladungsangebot, Kapazitätsverfügbarkeit und Spotmarktraten auf Relationen (in beide Richtungen): Polen–Deutschland, Deutschland–Benelux, Deutschland–Frankreich, Deutschland–Italien, Polen–Italien, Polen–Tschechien, Polen–Benelux, Frankreich–Benelux, Frankreich–Spanien und Polen–Schweden. Die Daten stammen aus der Trans.eu-Börse.
Mehr Ladungen – aber nicht überall
In der zweiten Hälfte von 2025 stieg die Zahl der Angebote für Kühltransporte im Jahresvergleich auf den meisten der analysierten Relationen. Das Wachstum fiel jedoch etwas geringer aus als im Segment der Komplettladungen (FTL). Trotzdem überwogen in den meisten Monaten Relationen mit steigender Angebotszahl.
Eine klare Ausnahme war der August – der einzige Monat, in dem mehr Relationen Rückgänge als Zuwächse verzeichneten. August und September waren zudem die schwächste Phase in Bezug auf das Ladungsangebot. Wie Ramón García, Vice President for Institutional Relations bei der European Logistics Association (ELA) und Generaldirektor des Spanish Logistics Centre (CEL), anmerkt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich die Marktlage verschlechtert hat.
Die Daten deuten eher auf Volatilität als auf eine strukturelle Verschlechterung hin. Die Rückgänge im Jahresvergleich häufen sich im Spätsommer und frühen Herbst, wenn die Spotmarktaktivität traditionell nach dem Sommerhoch nachlässt – erklärt er.
Zum Jahresende verbesserte sich die Situation deutlich. Im Dezember – dem Monat des traditionellen Transport-Peaks – stieg die Zahl der Angebote im Jahresvergleich auf 16 der 20 analysierten Relationen, oft um mehr als 20–30%. Das spricht für eine deutlich stärkere Feiertagssaison als in den Vorjahren. García betont jedoch, dass dies vor allem als saisonales Phänomen zu sehen ist.
Die Verbesserung im Dezember ist sowohl auf Weihnachtskampagnen als auch auf die Bündelung logistischer Entscheidungen zum Jahresende zurückzuführen. Es ist eher ein saisonaler Rebound als eine dauerhafte Trendwende – bewertet der ELA-Experte.
Das konstanteste Nachfragewachstum wurde auf den Relationen Polen–Italien (in beide Richtungen) sowie von Frankreich nach Spanien verzeichnet – dort lag die Zahl der Angebote in jedem Monat des Halbjahres über dem Vorjahreswert.
In den analysierten Daten fallen diese Korridore durch ihre Stabilität auf – typisch für Relationen mit gut ausbalancierten Warenströmen und einer starken Produktionsbasis im Agrar- und Lebensmittelsektor – weist García hin.
Frachtführer weniger aktiv
Wie im FTL-Segment brachte die zweite Jahreshälfte eine deutliche Diskrepanz zwischen der Aktivität von Verladern und Frachtführern. Trotz einer höheren Zahl an Angeboten suchten Transportunternehmen seltener nach Frachten als ein Jahr zuvor.
Am deutlichsten war dies im Sommer und frühen Herbst. Im August und September wurde auf 18 der 20 Relationen ein Rückgang der Suchanfragen verzeichnet, und im Oktober gab es nur auf einer Relation einen Anstieg – von Spanien nach Frankreich.
Wie Sebastian Dziwoń, Transport and Outsourcing Director bei Lineage, erklärt, ist der Rückgang der Frachtführeraktivität im Herbst weitgehend das Ergebnis einer saisonalen Reorganisation des Marktes.
Oktober ist ein Monat der Verhandlungen und Ausschreibungen nach der Messe Fruit Attraction in Madrid. In dieser Zeit hält der Markt kurz inne – Frachtführer warten darauf, dass die Export-„Maschine“ aus Südeuropa anläuft. Lkw fahren leer nach Spanien zurück, statt schlechter bezahlte Rückladungen mitzunehmen – erklärt er.
Ihm zufolge bereiten große Betreiber ihre Flotten zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Exportsaison vor.
Der Markt steht unter Druck durch große Player, die zu dieser Zeit ihre Flotten für saisonale Verträge vorbereiten und sich aus weniger profitablen Spot-Relationen zurückziehen – ergänzt er.
Die Hochsaison brachte nur eine teilweise Verbesserung. Anders als im FTL-Segment, wo das Jahresende den Markt klar belebte, blieb die Frachtführeraktivität im Kühltransport relativ niedrig. Auf mindestens der Hälfte der Relationen lag die Zahl der Suchanfragen im November und Dezember weiterhin unter dem Vorjahreswert.
Wie García anmerkt, wird die Erholung zum Jahresende vor allem durch operative Flottenbewegungen getrieben.
Der Aufschwung im November und Dezember entspricht der typischen Jahresend-Dynamik – es ist eine Zeit der Flottenrepositionierung und kurzfristiger Kapazitätsanpassungen“ – erklärt er.
Das stärkste Interesse der Frachtführer hielt sich auf den Relationen von Benelux nach Deutschland sowie von Frankreich nach Benelux.
Das ist eine der dichtesten Logistikachsen Europas – mit hohem Warenumschlag und starker operativer Integration. In Korridoren mit hoher Marktliquidität bleibt die Aktivität im Spotkanal in der Regel auch während Anpassungsphasen dynamischer – betont García.
Raten steigen – aber ohne große Sprünge
Trotz der wachsenden Zahl an Frachtangeboten stiegen die Raten im Kühltransport moderat. In den meisten Fällen handelte es sich um einstellige Zuwächse, meist um etwa 5% oder weniger.
Preisrückgänge traten nur vereinzelt auf. Im September wurden auf sieben der 20 analysierten Relationen niedrigere Raten verzeichnet, während es im Juli und Dezember jeweils nur auf einer Relation der Fall war.
Aus Sicht der Experten wird der Markt weiterhin gleichzeitig von mehreren gegenläufigen Faktoren beeinflusst.
Die Raten in der zweiten Hälfte von 2025 behalten ein positives Momentum im Jahresvergleich, auch wenn das Wachstumstempo in einigen Korridoren moderat ist. Das wahrscheinlichste Szenario für das erste Quartal 2026 ist eine Stabilisierung oder moderates Wachstum – nicht eine neue Welle starker Anstiege“ – bewertet Ramón García.
Dziwoń weist darauf hin, dass im Kühlsegment die Preise stark mit der Saisonalität der Exporte aus Südeuropa verknüpft sind.
Von Oktober bis April gibt es einen Exportboom aus Südeuropa, insbesondere aus Spanien. In dieser Zeit können die Raten sogar zwei- bis dreimal höher sein als außerhalb der Saison – sagt er.
Gleichzeitig bleiben die Rückläufe nach Süden häufig sehr schlecht bezahlt.
Es kommt vor, dass Rückfahrten nach Spanien unter den Betriebskosten durchgeführt werden, oder Lkw leer zurückfahren, um die nächste Exportladung so schnell wie möglich aufzunehmen – erklärt der Lineage-Vertreter. Er ergänzt, dass große Unternehmen für den Rücklauf Dumpingraten ansetzen können, um Fahrzeuge nach Südeuropa zu ziehen und dort teure Exportrelationen zu fahren.
Das konstanteste Preiswachstum in der zweiten Jahreshälfte trat auf sieben Relationen auf, auf denen die Raten in jedem Monat des Halbjahres im Jahresvergleich stiegen. Dazu gehörten unter anderem Deutschland–Benelux (in beide Richtungen), Polen–Italien, Polen–Tschechien und Polen–Benelux.
Dziwoń lenkt zudem die Aufmerksamkeit auf Polens wachsende Rolle im europäischen Kühltransportmarkt.
Polen stärkt seine Position als Europas führendes Land im Kühltransport. Unsere Lebensmittel sind wettbewerbsfähig bepreist, und die Frachtführer verfügen über eine sehr moderne Flotte – dadurch gewinnen sie einen immer größeren Anteil an westeuropäischen Märkten – betont er.
Der Markt tritt in eine Stabilisierungsphase ein
Laut Jacek Karcz, strategischer Berater am European Road Transport Institute (EITD), könnten die kommenden Monate einen stabileren, aber auch anspruchsvollen Markt für Kühltransporte bringen.
Der europäische Markt für gekühlte Komplettladungsverkehre (FTL) tritt in 2026 in eine Phase der Stabilität ein, die durch hohe Kosten getrieben wird. Die Grundnachfrage – vor allem in Lebensmittel und Pharma – hält die Volumina, doch Saisonalität und die Qualität der Organisation von Transportnetzwerken spielen eine zunehmend wichtige Rolle, nicht nur das allgemeine Marktwachstum – schließt er.
Wie er ergänzt, zeigt sich Preisdruck heute eher punktuell – auf ausgewählten Relationen und in bestimmten Wochen – statt sich in einem gleichmäßigen Ratenanstieg in ganz Europa niederzuschlagen.
In der Folge wird der Markt zunehmend differenzierter. Transporte unter festen Verträgen sowie Leistungen mit hoher Planbarkeit und Qualität behalten ihren Wert, während das Ad-hoc-Segment durch größere Volatilität und stärkere Lokalität geprägt ist – bewertet Karcz.
Mitarbeit: Artur Lysionok
