Europos kelių transporto sektoriaus atsigavimas stringa

Remiantis ING analize, Europos kelių transporto paklausa 2026 m. galėtų augti maždaug 1 proc. Tačiau šis skaičius slepia didelius skirtumus tarp šalių, krovinių segmentų ir vežėjų profilių. Nepastovumas, pasak banko, tampa ne laikinu reiškiniu, o nauja sektoriaus kasdienybe.

Atsigavimas vyksta, bet be inercijos

2025 m. transporto paklausa pagerėjo po staigaus susitraukimo dvejais metais anksčiau. Vis dėlto bendros apimtys, vertinamos tonkilometriais, vidutiniškai išlieka apie 1,5 proc. mažesnės nei ankstesnėse ciklo viršūnėse. ING prognozuoja nuosaikų augimą, tačiau pabrėžia, kad visoje Europoje jis išlieka trapus ir labai priklausomas nuo išorinių veiksnių.

2026 m. rinką, tikėtina, toliau formuos protekcionistinė prekybos politika, geopolitinė įtampa ir jų poveikis tiekimo grandinėms bei vartotojų pasitikėjimui. Kita vertus, prekių prekybos atsparumas ir kelių transporto lankstumas padėjo sektoriui išvengti gilesnio ir ilgiau trunkančio nuosmukio.

Pramoninės prekės vis dar tempia žemyn

Silpniausia kelių krovinių vežimo grandis išlieka pramoninės prekės. Gamybos aktyvumas, panašu, pasiekė žemiausią tašką, tačiau pagrindiniai rodikliai, tokie kaip pirkimų vadybininkų indeksas (PMI), dar negrįžo į augimą signalizuojančias zonas.

Energetiškai imlios pramonės šakos – plieno, chemijos, bazinės gamybos – ir toliau susiduria su konkurencingumo problemomis. Dėl to kai kuriose šalyse mažinami pajėgumai ir uždaromos gamyklos. Ypač ryškus poveikis juntamas Vokietijoje, kuri sudaro daugiau nei ketvirtadalį visos Europos kelių transporto veiklos ir tebėra vienas pagrindinių bendrų apimčių stabdžių.

Tam tikrą palengvėjimą suteikė sumažėjusios energijos kainos ir valstybės parama, o didesnės investicijos į gynybą ir infrastruktūrą galėtų pradėti palaikyti paklausą tik vėliau – greičiausiai 2026 m. eigoje.

Vartojimo prekės ir statybos suteikia atramą

Kur kas stabilesnės perspektyvos matomos vartojimo prekių segmente. Auganti perkamoji galia ir nuolat žemas nedarbo lygis palaikė namų ūkių vartojimą, o vartojimo prekių išlaidos Europoje per pirmuosius tris 2025 m. ketvirčius augo.

Prognozuojama, kad 2026 m. vartojimo prekių transporto paklausa ir toliau lenks pramoninių prekių segmentą. Papildomą impulsą gali suteikti ir statybų sektoriaus atsigavimas, reiškiantis didesnes statybinių medžiagų vežimo apimtis keliais.

Bendras vaizdas Europoje išlieka labai fragmentuotas. Vokietijoje sunkvežimių ridos duomenys rodo stagnaciją, tuo tarpu tokios šalys kaip Ispanija ar Lenkija fiksuoja spartesnį augimą, atspindintį geresnius ekonominius rezultatus.

ING mano, kad plataus masto infrastruktūros ir gynybos investicijų programos palaipsniui sumažins Vokietijos neigiamą įtaką bendram Europos vaizdui, tačiau regioniniai skirtumai artimiausiu metu neišnyks.

Pajėgumų mažinimas suteikė tik ribotą atramą

Po 2023 m. nuosmukio vežėjai visoje Europoje sumažino pajėgumus. ING duomenimis, Europos kelių transporto pajėgumų indeksas 2025 m. pabaigoje buvo beveik 1 proc. mažesnis nei metais anksčiau. Tai atspindi parkų mažinimą, bankrotus ir senesnių transporto priemonių išėmimą iš eksploatacijos.

Papildomą poveikį turėjo ir efektyvumo augimas – geresnis transporto priemonių panaudojimas bei mažesnis tuščių važiavimų skaičius. Vis dėlto, nors sumažėję pajėgumai šiek tiek stabilizavo rinką, to nepakako, kad vežėjai atgautų realią kainodaros galią.

Nepaisant tam tikro frachto tarifų atsigavimo, maržos išlieka spaudžiamos. Spot rinka, sudaranti apie penktadalį visų pervežimų, po 2023 m. nuosmukio beveik susilygino su sutartiniais tarifais – tai signalizuoja struktūrinį sektoriaus silpnumą.

ING pažymi, kad didžiųjų operatorių, tokių kaip DSV ar „Kühne + Nagel“, EBIT maržos po neįprastai pelningų 2021–2023 m. sugrįžo į iki pandemijos buvusius lygius. Augančias darbo užmokesčio sąnaudas ir didesnius kelių mokesčius, ypač Nyderlanduose ir Belgijoje, 2026 m. bus sunku visiškai perkelti klientams. Mažesnės dyzelino kainos gali suteikti tik dalinį palengvėjimą.

Vairuotojų trūkumas – ne laikina problema

Darbo jėgos prieinamumas ir toliau riboja būsimas sektoriaus augimo galimybes. Nors 2025 m. įdarbinimo sąlygos šiek tiek pagerėjo, struktūrinis vairuotojų trūkumas niekur nedingo. Tarptautinės kelių transporto sąjungos vertinimu, Europoje vis dar trūksta apie 426 tūkst. sunkvežimių vairuotojų.

Be to, darbo jėga sensta – vidutinis vairuotojų amžius siekia apie 47 metus, o jaunų darbuotojų į sektorių ateina nedaug. Net tokiose šalyse kaip Lenkija, kuri yra viena didžiausių tarptautinio kelių transporto rinkų Europoje, vairuotojų stygius ir augantys atlyginimai tampa vis labiau juntami.

Konsolidacija neišvengiama

Europos kelių krovinių vežimo rinka išlieka labai fragmentuota – joje dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės, šalia nedidelio skaičiaus didelių tarptautinių grupių. ING prognozuoja, kad konsolidacijos procesai tęsis, nes mažesni vežėjai patiria vis didesnį spaudimą investuoti į skaitmenizaciją, tvarumą ir atitiktį reguliavimui.

Prie to prisideda ir senstanti įmonių savininkų bazė bei sudėtingas verslo perdavimas kitai kartai. Visa tai greičiausiai skatins susijungimus, įsigijimus ir pasitraukimus iš rinkos, palaipsniui, bet neišvengiamai keičiant Europos kelių transporto konkurencinį kraštovaizdį.