Europos logistikos M&A rinka nesustoja: rugpjūtį – 25 sandoriai

Europos logistikos sandorių rinkoje rugpjūtį netrūko stambių susitarimų – nuo kelių transporto ir siuntų pristatymo iki temperatūrinės logistikos, uostų ir oro krovinių sektoriaus. Įsigydamos kitus rinkos dalyvius bendrovės siekė greičiau didinti pajėgumus, plėsti geografinę aprėptį ir įgyti specializuotų kompetencijų.

Keli dideli susitarimai už Europos ribų taip pat atkreipė dėmesį į valstybinių investicinių fondų vaidmenį logistikos sektoriuje.

„Logisyn Advisors“ ir „Transport Intelligence“ apžvalgos duomenimis, Europai teko 25 iš 62 pasaulyje užfiksuotų logistikos M&A sandorių, arba 40,3 proc. visų rugpjūčio sandorių. Šiaurės Amerikoje jų užfiksuota 23.

Pagal veiklos sritis pasaulyje daugiausia sandorių teko transporto sektoriui – 17. Ekspedijavimo bendrovėms teko 10, o logistikos įmonėms – 6 sandoriai.

Kelių transporto konsolidacija tęsiasi

Vienas didesnių rugpjūtį paskelbtų kelių transporto rinkos susitarimų – Belgijos logistikos grupės „JOST“ planas įsigyti Vokietijos vežėją „CTJ Janssen“.

Šeimos valdoma „CTJ Janssen“ per metus gauna apie 135 mln. Eur pajamų, joje dirba maždaug 650 žmonių. Bendrovės parką sudaro apie 400 vilkikų ir daugiau kaip 500 puspriekabių.

Užbaigus sandorį, „JOST“ grupėje turėtų dirbti apie 4 tūkst. darbuotojų, o jos parkas išaugtų iki maždaug 2,1 tūkst. vilkikų ir 4,5 tūkst. puspriekabių.

Pirėnų pusiasalyje Portugalijos „Paulo Duarte Group“ įsigijo Baskijoje veikiančią transporto ir logistikos bendrovę „Barquín y Otxoa“, kuri specializuojasi temperatūrai jautrių krovinių vežimo srityje. Ispanijos bendrovėje dirba daugiau kaip 500 žmonių.

„Paulo Duarte Group“ skaičiuoja, kad išsiplėtusios grupės pajamos 2026 m. sieks apie 240 mln. Eur.

Ispanijoje paskelbtas ir dar vienas didelis sandoris. „OnTime“ už maždaug 100 mln. Eur ketina įsigyti telekomunikacijų bendrovei „Telefónica“ priklausantį „Zeleris“ verslą.

Po sandorio „OnTime“ komandą turėtų papildyti apie 1,2 tūkst. darbuotojų. Įsigijimu bendrovė siekia plėsti veiklą siuntų pristatymo, elektroninės prekybos užsakymų vykdymo ir integruotos logistikos srityse. „OnTime“ užsibrėžusi iki 2030 m. pasiekti 2 mlrd. Eur metinių pajamų.

Investuotojų akiratyje – temperatūrinė ir specializuota logistika

Rugpjūtį investuotojai aktyviai domėjosi ir temperatūrinės logistikos infrastruktūra. „Constellation Cold Logistics“ į Lenkijos rinką įžengė įsigijusi „Wimar Coldstore“.

Į pietus nuo Varšuvos esančiame objekte įrengta 25 tūkst. kontroliuojamos temperatūros palečių laikymo vietų. Tai pirmoji „Constellation Cold Logistics“ veiklos bazė Lenkijoje, kuri turėtų padėti bendrovei toliau plėstis Vidurio ir Rytų Europoje.

Austrijoje sveikatos priežiūros logistikos grupė „VITAIRA“ įsigijo „SCHNEIDER+PEKLAR“. Šiuo sandoriu bendrovė sustiprino veiklą Vienos oro uoste ir žengė dar vieną žingsnį kurdama Europos temperatūrinės logistikos platformą, orientuotą į farmacijos ir sveikatos priežiūros tiekimo grandines.

Tuo metu Saudo Arabijos „SAL Logistics Services“ užbaigė 28 mln. Eur vertės „Aviapartner Liège“ įsigijimą. Tai pirmoji „SAL Logistics Services“ veiklos bazė už Saudo Arabijos ribų. Įsigijusi bendrovę grupė taip pat įsitvirtino Lježo oro uoste – viename svarbiausių Europos oro krovinių centrų.

„Hapag-Lloyd“ stiprina terminalų tinklą

Uostų sektoriuje „Hapag-Lloyd“ susitarė įsigyti 25 proc. Roterdamo terminalo „APM Terminals Maasvlakte II“ akcijų. Sandoris laivybos bendrovei suteiks daugiau galimybių naudotis automatizuotais konteinerių krovos pajėgumais viename svarbiausių Europos transporto mazgų.

Šiuo metu terminalas plečiamas. Planuojama įrengti dar 1 tūkst. metrų giliavandenės krantinės, padidinti terminalo aikštelės pajėgumus ir nutiesti keturis papildomus geležinkelio kelius.

Baigus plėtrą, terminalo metinis pajėgumas turėtų siekti apie 5,4 mln. TEU. „Maasvlakte II“ taip pat yra vienas pagrindinių „Hapag-Lloyd“ ir „Maersk“ aljanso „Gemini Cooperation“ Europos mazgų.

Vokietijoje Duisburgo uosto operatorius „duisport“ įsigijo „Maxi Terminal Hamm“ akcijų. Įsigijimu bendrovė plečia savo intermodalinį tinklą Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje ir stiprina Vestfalijos pramonės įmonių jungtis su tarptautiniais krovinių vežimo koridoriais.

Abu Dabio investuotojai taikosi į didesnius akcijų paketus

Už Europos ribų tarp reikšmingų rugpjūčio susitarimų išsiskyrė dvi operacijos, kuriose dalyvavo Abu Dabio investuotojai.

„Mubadala Capital“ susitarė įsigyti kontrolinį JAV krovinių vežimo tarpininkavimo bendrovės „Arrive Logistics“ akcijų paketą. „Arrive Logistics“ aptarnauja daugiau kaip 5,5 tūkst. klientų ir bendradarbiauja su daugiau kaip 10 tūkst. pagrindinių vežėjų Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Užbaigus sandorį, dalį akcijų išsaugos dabartiniai investuotojai ir bendrovės vadovybė.

Tuo pat metu Abu Dabio valstybinis investicinis fondas „L’IMAD“ pateikė pasiūlymą įsigyti likusius 24,58 proc. „AD Ports Group“ akcijų. Jei pasiūlymas būtų įgyvendintas, uostų ir logistikos operatoriaus akcijos būtų sutelktos vieno savininko rankose.

„Logisyn Advisors“ ir „Transport Intelligence“ vertinimu, šie sandoriai gali rodyti besikeičiantį suverenių investuotojų požiūrį į logistikos sektorių: užuot apsiriboję mažumos akcijų paketais, jie vis dažniau siekia kontrolės didelėse logistikos platformose.