Ranking największych firm logistycznych w Europie. Kto znalazł się na czele?

W pierwszej dziesiątce rankingu największych europejskich przedsiębiorstw logistycznych znalazły się trzy firmy francuskie, dwie niemieckie, dwie duńskie, dwie ze Szwajcarii oraz spółka zarejestrowana w Belgii. Ranking został stworzony przez zajmujący się badaniami i analizami sektora logistycznego niemiecki instytut Fraunhofer Center for Applied Research on Supply Chain Services.

Pierwsze dwie pozycje zajmują przedstawiciele największej europejskiej gospodarki – Niemiec. Największą firmą logistyczną w Europie na koniec 2020 r. była Deutsche Post DHL. Z operacji logistycznych w Europie (na podstawie których stworzony jest ranking) firma pozyskała ponad 29 mld euro. Co ciekawe jest to ledwie połowa globalnych przychodów firmy wynoszących na koniec 2020 r. – 58,8 mld euro.

Na drugim miejscu sklasyfikowane były niemieckie koleje państwowe Deutsche Bahn (przychody z logistyki w Europie na poziomie 17,4 mld euro). Warto tu podkreślić, iż w dużej mierze to zasługa firmy zależnej – DB Schenker. Gdyby DB Schenker liczony był osobno byłby trzecią największą logistyczną firmą w Europie.

Licznie reprezentowani w rankingu są międzynarodowi operatorzy logistyczni. Duński Maersk zajął trzecie miejsce zaś francuskie CMA CGM (liczone łącznie z Ceva Logistics) piąte. Tuż za Francuzami znaleźli się Szwajcarzy z Kuehne + Nagel. W Top 10 pojawiły się także DSV z Danii oraz kolejny szwajcarski operator MSC.

Co ciekawe, dla prawie wszystkich z tych firm przychody z operacji europejskich stanowią około połowę ich globalnych przychodów. Jedynym wyjątkiem jest DSV, której usługi świadczone w Europie reprezentują ok. dwóch trzecich globalnych przychodów.

Mocną pozycję ma w rankingu sektor państwowy. Poza niemieckimi kolejami, w czołowej dziesiątce znalazły się dwie firmy będące we władaniu francuskiego skarbu państwa. To sklasyfikowana na czwartej pozycji La Poste (poczta francuska) a także państwowe koleje SNCF, które zajęły ósme miejsce.

Pierwsza dziesiątkę zamyka zarejestrowana w Belgii europejska filia amerykańskiej firmy kurierskiej UPS. Z przychodami 8,6 mld euro odpowiada ona za niewielką część globalnej sprzedaży firmy wynoszącej ponad 68 mld euro.

Największe dziesięć europejskich spółek logistycznych uzyskało w 2020 r. przychody globalne na poziomie 283,5 mld euro. Ich przychody na Starym Kontynencie wyniosły mniej niż połowę łącznego wyniku (137,9 mld euro), co świadczy o globalnym charakterze większości tych firm. W top 10 firm pracowało łącznie w 2020 r. nieco ponad 2 mln osób.

Rynek wróci do poziomu sprzed pandemii…

Analitycy z Fraunhofer podjęli się także analizy sektora logistycznego na Starym Kontynencie. Łączna wartość rynku w 2020 r., gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, wyniosła 1,115 bln euro, o 3,5 proc. mniej w porównaniu do 2019 r. Było to także nieco poniżej wyniku z 2018 r. (1,120 bln euro).

Analitycy podkreślają jednak, iż w porównaniu do innych sektorów logistyka poradziła sobie całkiem nieźle w pandemicznym 2020 r. Spadek wydatków na logistykę w 2020 r. był bowiem wyraźnie niższy niż spadek PKB dla UE (oraz Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii) – który wyniósł 5,8 proc. rok do roku.

Szacunki dotyczące przychodów sektora za 2021 r. zakładają ok. 3 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Oznaczałoby to, że wydatki na usługi logistyczne w Europie sięgnęłyby ok. 1,150 bln euro, nieco poniżej poziomu z 2019 r.

…część firm już to zrobiła

Fraunhofer przeprowadził także ankietę wśród europejskich przedsiębiorstw logistycznych pytając kiedy oczekują one, iż ich biznes powróci do normalności. Jedna trzecia firm stwierdziła, iż już funkcjonuje normalnie. Były to głównie firmy z sektora transportu drogowego, z rynku KEP oraz firmy działające w logistyce kontraktowej.

Dalsze 28 proc. spodziewało się, iż do przed-covidowego stanu rzeczy powróci w IV kw. 2021 r. (ankietę przeprowadzono jeszcze w ubiegłym roku) lub w I kw. 2022 r. Jedynie 17 proc. ankietowanych spodziewa się normalności w II połowie br. Są to głównie firmy oferujące usługi logistyczne dla jednego sektora.