„Shippeo“ užfiksavo didžiausią paaukštinimą „Gartner“ kasmetinėje realaus laiko transporto matomumo platformų (RTTVP) „Magic Quadrant 2024“ analizėje. Prancūzijos bendrovės paaukštinimą leido pasiekti perėjimas prie „Vizijos išsamumo“ ašies. Kartu ši bendrovė jau daugelį metų užima aukštą vietą ašyje „Gebėjimas vykdyti“.
Tačiau lyderio pozicijas užėmė „project44“ ir „FourKites“, o atotrūkis tarp šių dalyvių, kaip rodo apklausos rezultatai, akivaizdžiai padidėjo.
Nors „Gartner“ metinių ataskaitų išvados gali būti diskutuotinos ir ne visi tiekimo grandinės sektoriaus dalyviai nekritiškai priima jų rezultatus, jos įdomiai apžvelgia šią konkurencingą ir gana sudėtingą rinką.
Gartnerio kvadrato evoliucija
Pateikti grafikai iliustruoja, kaip kvadratas keitėsi bėgant metams. Pirmiausia verta atkreipti dėmesį į tai, kad žaidėjų skaičius diagramoje sumažėjo perpus – nuo 14 2021 m. iki vos septynių 2024 m. Be minėtųjų, „Overhaul“, kuris prieš kelerius metus padarė didžiausią pažangą (tiekėjas padarė didžiulį šuolį savo projektų įgyvendinimo pajėgumu), išlaikė gana aukštą poziciją. 2023 m. JAV tiekėjas iš nišinio žaidėjo srities perėjo į pretendento, t. y. pretendento į lyderio poziciją, lauką.
Praėjusiais metais „Shippeo“ ir toliau pretendavo į sektoriaus lyderius. 2022 m. bendrovė pasiekė puikių rezultatų ir aplenkė „Sixfold“, tačiau po metų šiek tiek pablogėjo tiek „Vizijos išsamumo“, tiek „Projektų įgyvendinimo gebėjimų“ rodikliai. Svarbu ir tai, kad „Shippeo“ prisijungimas prie lyderių kvadranto šiais metais yra reikšmingiausia pažanga per metus iš visų į „Gartner“ tyrimą įtrauktų žaidėjų.
Nepaisant „Shippeo“ patekimo į lyderių kvadrantą, aukščiausias pozicijas pastaruosius ketverius metus nuolat užėmė „project44“ ir „FourKites“. Pastaroji prieš metus buvo pripažinta viena didžiausių matomumo platformos teikėjų pagal pajamas ir produktus. Tuo tarpu „project44“ ankstesniais metais buvo pripažinta už pardavimo rezultatus, prekės ženklo žinomumą, rinkodarą ir platformos galimybių, režimų bei geografinės padėties plėtrą.
„project44“
„project44“ išsiskiria matomumo rinkoje pagal pajamas, klientų skaičių ir 2023 m. pasirašytas svarbias sutartis. Bendrovę „Gartner“ analitikai taip pat įvertino dėl jos pasaulinės strategijos, įskaitant didžiausią tarptautinį pėdsaką, kurį patvirtina didelis biurų, palaikymo komandų, klientų bazės ir stebimų siuntų apimties skaičius.
JAV bendrovės stiprybė – įsipareigojimas diegti naujoves, įskaitant dideles investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, tvirtą produktų kūrimo planą ir reikšmingą šių tikslų pasiekimą ankstesniais metais.
„Įmonė patyrė didelį augimą dėl papildomų produktų ir galimybių, pavyzdžiui, didesnio matomumo dėl dirbtiniu intelektu pagrįstų patobulinimų, duomenų kokybės gerinimo ir daugiamodalinių vertinimų bei užsakymų“, – praneša bendrovė.
Tačiau verta pažymėti, kad, nepaisant augančių pajamų ir klientų skaičiaus, bendrovė dar nepasiekė pelningumo, nes daugiausia dėmesio skiria inovacijoms. Be to, kai kurie naudotojai pastaruoju metu turėjo nemalonios patirties su krovinių sekimo paslauga.
Taip pat verta atkreipti dėmesį į mažesnį nei vidutiniškai rinkoje „project44“ darbuotojų darbo stažą, per pastaruosius metus bendrovėje įvykdytus darbuotojų atleidimus ir vadovybės pokyčius. Ataskaitos autoriai rašo, kad „potencialūs ir esami klientai turėtų apsvarstyti, kaip galima didelė pagalbinio personalo kaita gali atsiliepti bendrovės teikiamų paslaugų kokybei“.
„FourKites“
Antrosios JAV matomumo milžinės stipriosios pusės neabejotinai yra jos verslo modelis, produktų strategija ir veiksmingas rinkodaros vykdymas. „Gartner“ taip pat pabrėžia tvirtą bendrovės finansinę padėtį, atkreipdama dėmesį į teigiamus pinigų srautus ir skolų nebuvimą.
„Praėjusiais metais ne tik išlaikėme augimą, bet ir pasiekėme svarbų etapą – įtvirtinome ilgalaikę finansinę nepriklausomybę“, – sakė bendrovės generalinis direktorius Mathew Elenjickal. Pasak jo, aukštus bendrovės veiklos rezultatus, be kita ko, pavyko išlaikyti dėl investicijų į naujas technologijas.
Kalbant apie produktų strategiją, „FourKites“ pasiūlymas apima pagrindines funkcijas ir keletą patobulintų funkcijų, pavyzdžiui, užsakymų ir atsargų matomumą, vėlavimo priežasčių kodavimą ir dinamišką logistikos kiemo valdymą.
Stipriosios bendrovės pusės taip pat apima platų vežėjų tinklą ir rinkodaros veiklą. „Gartner“ apibūdina „FourKites“ kaip tiekėją, pasiekusį didelį pripažinimą matomumo srityje – tai patvirtina dažnas šio dalyvio įtraukimas į klientų užklausas dėl pasiūlymų (RFP) ir didelis užklausų, atsiliepimų bei svetainės lankomumas.
Nepaisant to, bendrovė, palyginti su kitais konkurentais, patiria lėtesnį pardavimų augimą. Be to, nepaisant nuolatinių patobulinimų, „FourKites“ klientų patirčiai būdingas tam tikras nenuoseklumas, visų pirma aptarnavimo ir paramos nuo įdiegimo iki eksploatavimo, kaip pažymima naudotojų atsiliepimuose ir apžvalgose.
Paslaugų teikėjas taip pat susiduria su sunkumais veiklos srityje. Tradiciškai „FourKites“ pati vadovavo diegimo procesams, todėl „diegimo partnerių ir biurų skaičius buvo mažesnis nei visų apklaustų teikėjų vidurkis“.
„Shippeo“
„Shippeo“ stiprioji pusė neabejotinai yra jos matomumo produktas, kuris, anot „Gartner“, rinkoje pripažintas už „geriausią rinkoje numatomo pristatymo laiko prognozavimą“. Be to, tai vienintelis teikėjas, kuris garantuoja sutartyje nustatytus paslaugų lygius (SLA), susijusius su pristatymo laiko tikslumu, stebėjimu ir vežėjų įtraukimo į rinką procesu.
„Shippeo“ stiprioji pusė – inovacijos. Tai įrodo įgyvendinta didelė 2023 m. produktų plėtros plano dalis ir didelės investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, viršijančios sektoriaus vidurkį.
Dar viena stiprioji bendrovės pusė – klientų pasitenkinimas. Tarp kitų šio kvadranto konkurentų prancūzai pasiekė aukščiausią bendrą įvertinimą ir vieną aukščiausių „noro rekomenduoti“ rodiklių.
Jau daugiau nei trejus metus „Shippeo“ turi aukščiausią rekomendacijų rodiklį iš visų tiekėjų, dalyvavusių „Gartner Peer Insights“ tyrime. Bendrovė pranešė, kad 2023 m. spalio mėn. pasiekė 96 proc. rekomendacijų rodiklį – aukščiausią iš visų tiekėjų.
Šiuo metu „Shippeo“ susiduria su iššūkiais, susijusiais su geografine ir rinkodaros strategija, ypač už Europos ribų, kur bendrovės pasiekiamumas ir klientų bazė yra mažesni, palyginti su kitais rinkos lyderiais. Nepaisant augimo, ypač Šiaurės Amerikoje (25 proc. visų naujų pajamų pernai gauta iš šio regiono), bendrovės pasaulinė aprėptis ir klientų bazė tebėra sutelkta Europoje.
Nors bendrovės klientų skaičius ir pajamos per metus išaugo labiausiai, bendros pajamos ir klientų skaičius vis dar atsilieka nuo kitų pirmaujančių paslaugų teikėjų. Pasak „Gartner“ analitikų, „Shippeo“ turėtų sustiprinti savo dalyvavimą rinkoje ir prekės ženklo žinomumą, ypač už Europos ribų. Tai rodo mažesnis interneto srautas, mažesnis įsitraukimas į socialinę žiniasklaidą ir mažesnės paieškos paieškos paieškos sistemose, palyginti su kitais pirmaujančiais rinkos dalyviais.
Matomumo rinkos analizė
Didelė konkurencija realaus laiko transporto matomumo platformų sektoriuje reiškia, kad naujiems žaidėjams bus labai sunku pasipriešinti matomumo rinkos lyderiams. Konsolidacijos tendencijos šiame sektoriuje yra aiškios, o sektoriaus ateitį lems susijungimai ir įsigijimai. Remiantis „Gartner“ ataskaita, ši tendencija daro įtaką mažėjančiam nepriklausomų matomumo sprendimų skaičiui, o dominuojantys žaidėjai užima vis didesnę rinkos dalį.
Be to, vystantis matomumo rinkai, aiškiai pastebimas perėjimas prie sprendimų, kurie siūlo platesnes galimybes, apimančias įvairias transporto rūšis ir regionus. Pramonė taip pat atsisako vienos transporto rūšies arba regioninių sprendimų. Ataskaitos autoriai teigia, kad ši tendencija yra atsakas į didėjančią krovinių siuntėjų, logistikos paslaugų teikėjų ir bendrovių integruotų, kompleksinių matomumo sprendimų paklausą.
Pasak „Gartner“, kita svarbi tendencija – bendradarbiavimas su partneriais, kuris tapo strategiškai svarbiu aspektu. Matomumo paslaugų teikėjai užmezga partnerystę su kitais matomumo paslaugų teikėjais, įskaitant jutiklių ir prietaisų tiekėjus, kad galėtų klientams pasiūlyti kompleksinius sprendimus. Šios partnerystės gali apimti įvairius segmentus, didinant matomumą ne tik tradicinėse srityse, bet ir jūrų, geležinkelių, intermodalinio ir vidaus vandenų transporto srityse.
„Gartner“ taip pat atkreipia dėmesį į atvykstamojo transporto matomumą. Analitikos milžinė teigia, kad paslaugų teikėjai siūlo sprendimus, užtikrinančius įvežamų ir išvežamų krovinių judėjimo matomumą. Šis „tinklo matomumas“ tampa labai svarbus įmonėms, siekiančioms optimizuoti tiekimo grandines, pagerinti veiklos efektyvumą ir padidinti našumą.
Tyrimo autoriai taip pat mano, kad pagrindinė matomumo sprendimų vertės pasiūlymo dalis yra bendradarbiavimas su tiekėjais perduodant krovinių vežimo informaciją, leidžiantis supaprastinti diegimo procesus, taigi ir geresnį vertės pasiūlymą klientams.
Bendradarbiavimas: Artūras Lysionok