Rusijos Federacijos logistikos paslaugų 2017 ir 2018 metų apžvalga. Kainos, logistikos centrai, komercinio nekilnojamojo turto rinka – viskas vienoje ataskaitoje.
Rusijos logistiniai centrai
Apyvartos padidėjimas reikalauja įvairių kokybės kategorijų sandėlių erdvės pastovios paklausos. Maskvos regionas ir Sankt Peterburgas vis dar išlaiko lemiamą vaidmenį logistikos rinkoje Rusijoje, tačiau regionuose pastebėtos didelio augimo tendencijos.
2017 metais Rusijos Federacijoje priduota į eksploataciją daugiau nei 350 m² A klasės sandėlių (be Leningrado srities, Sankt-Peterburgo ir Maskvos). Tai 27,9 proc. daugiau nei per 2016 m laikotarpį.
Daugiausia sandėlių pastatyta Jekaterinburge – 62 tūkst.kv.m. ir Vladivostoke – daugiau nei 50 tūkst.kv.m.
Iš viso priduotų sandėlių aikštelių dydžio, 87 proc. objektų pastatyta built-to-suit formatu (konkrečiam klientui). Likusieji 13 proc. – spekuliaciniai plotai. Didžiausiais projektais pastatytais pardavimui ir jau naudojami tapo du Dockland sandėlių kompleksai Tuloje, bendras plotas 21 tūkst.kv.m. ir keturios gamybos ir logistikos patalpos „Aviapolis Jankovskis” Vladivostoke, su bendru plotu 25 tūkst.kv.m.
BTS formate svarbiausieji 2017 m. objektai buvo stambių komercinių mažmeninės prekybos tinklų logistikos paskirstymo centrai:
– Jekaterinburgas-X 5 Retail Group, 35 tūkst.kv.m.
– Samara-Ashan 35,5 tūkst.kv.m.
– Murmansko ir Kirovo-Magnit, bendras plotas 68 tūkst.kv.m.
Nors aukšto standarto sandėlių patalpų paklausa nuosekliai auga, spekuliatyvi plotų statyba pardavimui nedidėja. Rangovai atsargiai investuoja, bijodami sandėlių prastovos. Pirmenybė teikiama formato built-to-suit sutartims, kuriose užsakovais yra konkretus klientas.
2017 metų rezultatai rodo, kad dauguma Rusijos regionų turi labai ribotą aukštos kokybės sandėliavimo patalpų pasiūlą. Be sostinės logistikos rinkoje, laisvi sandėliai sudarė tik 4,34 proc.
Didžiausia dalis neišnaudotų patalpų:
– Kaluga – 38,4 proc.
– Tula – 11,4 proc.
– Rostovas prie Dono – 8,8 proc.
Nepaisant didelio procento faktinis laisvų sandėlių dydis yra žemame lygyje.
Mažiausias laisvų vietų skaičius pasiskirstė taip:
– Krasnodaras – 0,5 proc.
– Omskas – 0,5 proc.
– Vladivostokas – oficialioje statistikoje laisvų sandėlių neužregistruota.
2017 metų rezultatai parodė – bendra eksploatuojamų A klasės sandėlių apimtis sudarė apie 23,2 mln.kv.m, iš kurių 13,6 mln.kv.m įsikūrė Maskvoje ir Maskvos regione (58 proc.), 3,2 mln.kv.m Leningrado srityje ir Sankt Peterburge (14 proc.), kiti 6,4 mln.kv.m Rusijos regionuose (28 proc.).
Didelio masto logistikos kompleksai bei centrai vis dar susidaro Maskvos regione. Pagal 2017 metų reitingus didžiausi logistikos centrai, siūlantys kokybiškus sandėlius sostinėje yra Eurazija M4, FM Logistics, Raven Rusija, Logistic Partners.
Logistikos paslaugų regionų rinkose pasiūlymus sudaro pagrindiniai kūrėjai. Pagal apyvartą reitinguose lyderiauja ta pati Raven Rusija, „SamaraTransAvto“, „Medion“, „Voronezh logistikos kompanija“, A2.
Sandėlio patalpų komercinė vertė
Rusijoje, pagal 2017 m. rezultatus, A klasės sandėlio patalpos vidutiniškai kainavo 3 500 RUB / m2 (46 Eur), išskyrus komunalines išlaidas, PVM ir veiklos išlaidos. Tačiau regionuose, kur trūksta kokybiškų sandėlių ir šio produkto pasiūlymai yra ribojami, statistiniai duomenys rodo didelį vidutinės rinkos vertės viršijimą.
Aukščiausio lygio nuomos kaina buvo pastebėta Vladivostoke – 4 800 RUB/m2 (63 Eur). Priešingai, mažiausia kaina užregistruota Tuloje ir Ufoje – 3 000 RUB/m2 (40 Eur).
2017 m. vidutinis nuomos laikotarpis regionų logistikos paslaugų rinkoje buvo 3 metai, o veiklos sąnaudos buvo 1 000 RUB/m2 (13 Eur) per metus.
Vidutinės statybos išlaidos pagal užsakymą built-to-suit (BTS) sudarė 35 000 – 40 000 RUB/m2 (460-527 Eur), su sąlyga kad projekto plotas bus nuo 10 000 kv.m. Regionuose sandėlių užsakymai yra brangesni nei Maskvos regione. Taip yra dėl didelių statybinių medžiagų transportavimo ir kvalifikuotų darbininkų brigadų įdarbinimo paslaugų išlaidų.
Kaip parodė 2018 metai, padėtis rinkoje nepasikeis. Aukštos A klasės sandėlio erdvės nuoma lieka 3 500 RUB m2 (46 Eur) per metus, išskyrus pagrindines išlaidas – PVM, komunaliniai mokėjimai ir veiklos sąnaudas. Savikainos formavimas priklauso nuo standartinių faktorių: kuriame regione yra sandėlys, nuomos terminas, plotas, papildomų komponentų įdiegimas.
Didelių pokyčių nesitikima 2018 metais ir paklausos rinkoje. Didžiąją dalį sandėlio erdvės sudaro didelės prekybos įmonės, kurios ir toliau plečia savo veiklą kaip didžiuosiuose federalinės reikšmės miestuose, taip ir miestuose, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų.
2017 m. pagrindiniai rezultatai visiškai atspindi 2018 m. pradžios padėtį :
– Regioninis trūkumas aukščiausios klasės sandėlių;
– Padidintas poreikis pramoninės paskirties žemės sklypų su gerais privažiavimo keliais ir paklotomis komunikacijomis.
– Pagrindinę paklausą formuoja prekybos bendrovės
– Prognozuojamas sandėlių vietos padidėjimas dėl prekybos internetu, kuri didiną apyvartą.
– Planuojamos statybos apimtys – 600 tūkst.kv.m.
– Regiono statybos lieka built-to-suit formate.
Logistikos rinkos prognozės
„Research” paskelbė metinio augimo Rusijos rinkos transportavimo ir logistikos paslaugų (TLP) prognozę 2017 – 2020 m. laikotarpiui. Pagal analizės duomenis, plėtra gali sudaryti iki 7,5 proc. Tikimasi augimo logistikos rinkoje dėl didėjančios paklausos didžiausių vartotojų – pramonės gamybos, statybos ir importo transporto segmento atstatymo.
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) pateikia savo prognozes dėl importuojamų prekių ne daugiau kaip 3,1 proc. Pvz., 2017 metais preliminarūs duomenys buvo skelbiami apie 6,9 proc. Krovinių apimties, kurią Rusijos Federacija atliko 2015 m., atkūrimas įvyks ne anksčiau 2022 metų.
Analitikai iš GK TELS , analizuodami dešimties metų automobilinių pervežimų svyravimo grafiką, suteikė optimistiškesnę prognozę. Autotransporto pervežimai iš Europos į Rusiją bus atkurti palyginus su 2013 m. duomenimis jau 2020 m. Tai suteikia truputį geresnį TLP procento augimą – 7,7 proc.
Supaprastinimas rusų logistikos rinkoje
2018 metai prasidėjo taikant naujus teisės aktus, kuriais siekiama supaprastinti pirmaujančių logistikos operatorių Rusijoje darbą. Muitinės EES (Eurazijos Ekonominė Sąjunga) kodeksas įsigaliojo ir įgauna pagreitį. Pagal įstatymą supaprastinta muitinės formalumų atlikimo schema. Ekspertai baiminasi prognozės ir nepateikė pastabų dėl galimų kodekso pasekmių. Staigių pagerėjimų nelaukiama, bet įvedant taisykles situacija pasikeis, užsienio ekonominės veiklos dalyviams dirbti taps lengviau ir paprasčiau.
Pagrindiniai pokyčiai siekiant supaprastinti muitinės procedūras pagal EES kodeksą bus:
– Deklaracija internetu;
– Automatinė registravimo tvarka, nedalyvaujant muitinės inspektoriui;
– Elektroninė sistema priima galutinį valstybės muitinės institucijos sprendimą, kuris pašalina žmogiškąjį faktorių;
– Prieš užbaigiant registracijos tvarką, susitariančioji šalis turėtų teisę disponuoti UEV gautomis prekėmis;
– Prekių išleidimas iš muitinės sumažinamas iki 4 val., išskyrus prekes iš rizikos sąrašo;
– Vienu metu vyks visų priežiūros institucijų patikrinimas – transporto kontrolės, muitinės, veterinarijos, farmacijos ir kt.
– Jei vežėjo duomenys yra elektroninėje sistemoje, iš naujo įvesti nebūtina.
Teigiami pokyčiai laukia ne tik užsienio ekonominės veiklos dalyvių. „Rosavtodor“ dėl negabaritinių krovinių gabenimo derinimą sumažins iki 1 dienos. Paslaugas galima apiforminti oficialioje svetainėje. Rusijos Federacijos transporto ministerija nuo kovo 1d. panaikino apribojimus dėl krovinių vežimo keliais pavasarį.
Pixabay/iKumpunen nuotr.