Danijos laivų savininkė „Maersk“ pranešė, kad 2024 m. I ketvirčio pajamos sudarė 12,4 mlrd. dolerių – 12,7 proc. mažiau nei per pirmuosius tris 2023 m. mėnesius. Pajamų sumažėjimą daugiausia lėmė vandenynų segmentas. Jo pajamos sumažėjo iki 8 mlrd. JAV dolerių (prieš metus buvo 9,87 mlrd. dolerių). Tai pirmiausia lėmė mažesni nei 2023 m. I ketv. konteinerių tarifai. Logistikos ir paslaugų segmento pajamos padidėjo iki 3,5 mlrd. dolerių (nuo 3,471 mlrd. dolerių). Terminalų segmento pajamos taip pat buvo didesnės – 999 mln. dol. (14 proc. daugiau nei pernai).
EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) sumažėjo nuo 4 mlrd. dolerių 2023 m. I ketv. iki 1,6 mlrd. dolerių 2024 m. sausio-kovo mėn. Ir šiuo atveju pagrindinis kaltininkas buvo didžiausias laivo savininko vandenyno segmentas. EBITDA smarkiai sumažėjo nuo 3,35 mlrd. dolerių 2023 m. I ketvirtį iki 956 mln. dolerių. Tai lėmė 7 proc. per metus padidėjusios veiklos sąnaudos (įskaitant 16 proc. padidėjusias degalų sąnaudas) dėl to, kad teko plaukti aplink Afriką, o ne per Sueco kanalą. Logistikos ir paslaugų segmento EBITDA taip pat sumažėjo – 1,58 proc. iki 266 mln. Tik terminalų segmentas galėjo pasigirti rodiklio padidėjimu – jis siekė 348 mln. dolerių, t. y. padidėjo 1,96 proc.
EBIT (bendras pelnas prieš mokesčius) siekė 177 mln. JAV dolerių – gerokai mažiau nei prieš metus, kai jis siekė 2,3 mlrd. JAV dolerių. Okeanų segmento pelnas buvo 161 mln. dolerių. Kaip ir EBITDA, augimu galėjo pasigirti tik Terminalų padalinys, kurio rezultatas siekė 300 mln. dolerių ir palyginti su praėjusiais metais pagerėjo net 4,49 proc. Logistikos ir paslaugų rezultatas buvo teigiamas (54 mln. dolerių), tačiau jis buvo gerokai mažesnis už 2023 m. I ketvirčio rezultatą (60 proc.).
2024 m. I ketvirtį, palyginti su 2023 m. I ketvirčiu, apimtis padidėjo 7,5 proc. iki 2,9 mln. FEU (40 pėdų konteinerių). Tačiau vidutinis tarifas, nors ir 2,3 proc. didesnis nei 2023 m. IV ketvirtį, vis tiek buvo 1,8 proc. mažesnis nei 2023 m. sausio-kovo mėn.
Neseniai „Maersk“ paskelbė, kad siekdama sumažinti sąnaudų didėjimą, įvedė papildomus mokesčius už krovinių gabenimą jūra. Todėl yra tikimybė, kad artimiausiais ketvirčiais tai turės teigiamą poveikį Danijos bendrovės veiklos rezultatams.
„Maersk“ nuotr.
Padidinta prognozė
„Maersk“ generalinis direktorius Vincentas Clercas pavadino 2024 m. pirmąjį ketvirtį „teigiama metų pradžia“. Jis nurodė, kad paklausa pamažu atsigauna, o tai kartu su Raudonosios jūros krize padėjo bendrovei pasiekti geresnių rezultatų 2023 m. IV ketvirtį.
„Be to, jie suteikia geresnes ateinančių ketvirčių perspektyvas, nes tikimės, kad tokios sąlygos išliks didžiąją metų dalį“, – sakė V. Clercas.
Dėl šių lūkesčių „Maersk“ padidino finansines prognozes 2024 m. Danijos laivų savininkė tikisi, kad EBITDA sieks 4-6 mlrd. dolerių (ankstesnė prognozė – 1-6 mlrd. dolerių). Kita vertus, tikimasi, kad EBIT bus nuo 2 mlrd. iki 0 mlrd. dolerių (anksčiau -5 mlrd. dolerių iki nulio).
Tikimasi, kad vienas iš veiksnių, lemsiančių rezultatus, bus konteinerių kiekio augimas pasaulinėje rinkoje, kuris per metus turėtų siekti 2,5-4,5 proc.
Tačiau „Maersk“ vadovas pridūrė, kad į rinką vis dar patenka daug naujų laivų, kurie buvo užsakyti prieš kelerius metus, kilus pandemijos bumo bangai, o tai atsveria naudą, apie kurią anksčiau kalbėjo generalinis direktorius.
„CMA CGM“ kartoja šią schemą
Trečioji pagal dydį pasaulyje laivų savininkė Prancūzijos „CMA CGM“ taip pat pranešė apie sumažėjusius I ketvirčio finansinius rezultatus, palyginti su 2023 m. pradžia. Grupės pajamos siekė 11,8 mlrd. dolerių, t. y. 7 proc. mažiau nei pernai.
EBITDA sumažėjo dar labiau – 30 proc. iki 2,39 mlrd. dolerių. Šių metų I ketvirtį bendrovė baigė teigiamai – jos grynasis pelnas siekė 785 mln. dolerių, tačiau jis buvo akivaizdžiai mažesnis nei 2 mlrd. dolerių pelnas prieš metus.
Kaip ir „Maersk“, „CMA CGM“ per pirmuosius tris šių metų mėnesius taip pat didino krovinių apimtis. Pervežta 5,6 mln. TEU (20 pėdų konteinerių), t. y. 1,17 proc. daugiau nei prieš metus. Tai rodo, kad pasaulinė prekyba atsigauna po 2023 m. duobės. Tai matyti ir iš konteinerių eismo Europos uostuose.
Tačiau padidėjusios apimtys nepadidino pajamų iš jūrų operacijų – jos per metus sumažėjo 1,14 proc. iki 7,9 mlrd. dolerių. EBITDA taip pat gerokai sumažėjo – 1,9 mlrd. dolerių, t. y. daugiau kaip 35 proc. mažiau nei prieš metus. Visa tai lėmė gerokai sumažėję konteinerių įkainiai – vidutinės pajamos už TEU sudarė 1,4 tūkst. dolerių, t. y. daugiau nei 20 proc. mažiau nei pernai.
„CMA CGM“ nuotr.
Geri laikai logistikai ir terminalams
Analogiškai kaip ir „Maersk“, kiti bendrovės verslo segmentai, susiję su logistika ir uostų terminalais, pasiekė geresnių rezultatų. Logistikos padalinio pajamos siekė 3,88 mlrd. dolerių ir buvo šiek tiek didesnės (0,6 proc.) nei prieš metus. EBITDA siekė 361 mln. dolerių, t. y. 69 proc. daugiau nei pernai. Tai daugiausia lėmė „Bollore Logistics“ įsigijimas ir konsolidavimas.
Iš kitos grupės veiklos, apimančios terminalus ir oro transportą, pajamos išaugo 4,54 proc. iki 600 mln. dolerių. Panašiai (4,36 proc.) iki 79 mln. dolerių išaugo ir EBITDA. Prie to prisidėjo oro susisiekimo paslaugų bumas po Raudonosios jūros krizės, taip pat Šiaurės Amerikos uostų terminalų įsigijimas.
Mažėja ir „Hapag Lloyd“ pajamos
Ketvirtoji pasaulinės konteinerių laivų savininkų rinkos dalyvė „Hapag Lloyd“ pranešė, kad jos pajamos 2024 m. sausio-kovo mėn. siekė 4,62 mlrd. dolerių, t. y. 2,3 proc. mažiau nei 2023 m. I ketvirtį.
EBITDA siekė 942 mln. JAV dolerių (per metus sumažėjo 6,04 proc.), EBIT – 396 mln. dolerių (sumažėjo 7,88 proc.), o grupės grynasis pelnas – 325 mln. dolerių (per metus sumažėjo net 84 proc.).
Kaip ir didesni konkurentai, „Hapag Lloyd“ taip pat galėjo pasigirti 2024 m. I ketvirtį padidėjusiu pervežamų konteinerių kiekiu. Šis padidėjimas siekė 6,8 proc. ir sudarė 3 mln. TEU.
„Hapag-Lloyd“ nuotr.
Jūrų transporto segmento pajamos sumažėjo iki 4,6 mlrd. dolerių (2,49 proc.) dėl mažesnių nei prieš metus tarifų. Vidutinis „Hapag Lloyd“ tarifas buvo 1 359 JAV doleriai už TEU, o 2023 m. I ketvirtį – beveik 2 000 JAV dolerių. Segmento EBITDA sumažėjo 6,16 proc. iki 906 mln.
Terminalų ir infrastruktūros segmento pajamos siekė 107 mln. JAV dolerių, o EBITDA – 35 mln. JAV dolerių. Šis padalinys buvo įsteigtas 2023 m. II pusmetį ir dar tik kuriamas.
Vokietijos laivų savininkė taip pat paskelbė savo 2024 m. EBITDA ir EBIT prognozę: pirmoji turėtų siekti 2,2-3,3 mlrd. dolerių, o antroji – 0-1,1 mlrd. dolerių. Palyginti su atitinkamai 4,8 mlrd. ir 2,7 mlrd. dolerių 2023 m. Be to, pranešime bendrovė pabrėžė, kad dėl neapibrėžtumo, susijusio su palūkanų normų pokyčiais ir geopolitiniais pokyčiais, šioms prognozėms būdingas didelis neapibrėžtumas.