W 2022 r. wszystkie 20 największych firm parających się transportem drogowym zanotowało wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku. W przypadku niektórych były to wzrosty kilkudziesięcioprocentowe. Ta poprawa wyników była efektem wysokich stawek frachtowych przy utrzymującym się popycie na usługi transportowe. Z jednej strony rok 2022 charakteryzował się bowiem znacznym wzrostem cen paliw, będących konsekwencją wybuchu wojny na Ukrainie. To zaś przełożyło się na stawki. Dodatkowo ceny usług przewozowych podbijał niedobór kierowców.
Z drugiej strony, przez większą część ubiegłego roku (tak naprawdę do IV kwartału) utrzymywał się dość wysoki popyt na towary i usługi, a przemysł w większości państw europejskich nie odczuwał jeszcze spadku zamówień. To wszystko przekładało się na zdrowy poziom zapotrzebowania na usługi transportowe.
Niemiecka dominacja
Zdecydowanym liderem rynku jest niemiecki DB Schenker – logistyczne ramie państwowych kolei Deutsche Bahn. Przychody logistycznej spółki wyniosły 7,8 mld euro, co dało jej udziały w rynku na poziomie 1,7 proc.
Co ciekawe drugi gracz na europejskim rynku frachtu to także państwowa spółka niemiecka – DHL Freight (należący do Deutsche Post). Firma mogła się pochwalić 1,2 proc. udziałem w rynku.
Innym ciekawym spostrzeżeniem jest, iż w czołówce rankingu znajdują się także oddziały drogowe wielkich operatorów logistycznych, np. trzeci w rankingu DSV oraz piąty – Kuehne + Nagel.
20. największych firm transportowych w Europie według przychodów (w mld euro)
| Nazwa firmy |
Przychody w 2022 r. |
Przychody w 2021 r. |
| DB Schenker Landtransport |
7,832 |
7,452 |
| DHL Freight |
5,374 |
4,822 |
| DSV Road |
4,744 |
3,478 |
| Dachser European Logistics |
4,445 |
3,920 |
| Kuehne + Nagel Overland |
4,059 |
3,570 |
| Geodis |
3,980 |
3,161 |
| Rhenus |
3,870 |
3,150 |
| Fedex |
3,839 |
3,506 |
| LKW Walter |
2,988 |
2,490 |
| XPO Logistik |
2,881 |
2,601 |
| Gefco Overland |
2,368 |
2,001 |
| Nagel Group |
2,200 |
1,247 |
| Girteka |
1,945 |
1,437 |
| Raben Group |
1,489 |
1,140 |
| Hellmann Worldwide Logistics |
1,425 |
1,141 |
| H. Essers |
1,100 |
0,925 |
| Ziegler Group |
1,035 |
0,856 |
| NTG |
0,907 |
0,746 |
| Cargoline |
0,785 |
0,760 |
| Fercam |
0,676 |
0,565 |
Źródło: Transport Intelligence, DVZ
Ranking zdominowany jest przez firmy z Europy Zachodniej. W pierwszej dwudziestce jedynym reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej była litewska Girteka, która została sklasyfikowana na 13. pozycji.
Czołowa dwudziestka składa się z siedmiu przewoźników niemieckich, po dwóch: francuskich, belgijskich, duńskich także z dwóch europejskich oddziałów amerykańskich korporacji (Fedex i XPO). Po jednym przedstawicielu mają Szwajcaria, Niderlandy, Austria i Włochy.
Girteka wymieniona jest przez Transport Intelligence jako jedyna firma w pierwszej dwudziestce, która jest właścicielem wszystkich jeżdżących dla niej pojazdów. Większość przewoźników w rankingu stosuje model mieszany korzystając zarówno z własnych pojazdów jak i usług podwykonawców. Na przeciwległym do Girteki biegunie znajduje się LKW Walter z Austrii. Ta firma usługi transportowe realizuje tylko siłami podwykonawców.
W raporcie pojawia się mały polski akcent. Jego autorzy podkreślają ponad 25 proc. wzrost przychodów francuskiej firmy Geodis. Jako jeden z czynników napędzających przychody Francuzów wymienione zostało m.in. przejęcie polskiego spedytora Pekaes, które nastąpiło w 2021 r.
Ten rok będzie słabszy
Według danych Transport Intelligence, w 2022 r. rynek transportu drogowego na Starym Kontynencie urósł o 3,5 proc. Analitycy prognozują, iż w bieżącym roku nastąpi wyhamowanie tempa wzrostu – spodziewają się, iż rynek będzie zaledwie o 1,4 proc. większy niż w 2022 r.
Także w ciągu najbliższych kilku lat odbicie będzie raczej dość skromne. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2022-27 ma wynieść 2,1 proc.
